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0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 | 时间 | 课 程 | 主 要 内 容 |
| 第一天 | 理财规划基础 | 一、理财规划概述 二、理财规划的内容、工具、流程 三、理财规划职业道德 四、理财在现实生活中的价值 |
| 第二天 | 宏观经济与理财 | 一、宏观经济分析的意义和内容 二、宏观经济政策 三、经济周期理论 四、产业政策和行业分析 五、当前宏观经济形势分析 |
| 第三天 | 财务与税收 | 一、会计基础知识 二、财务管理基础知识 三、本量利分析 四、税收基础知识 五、与个人理财有关的税收政策 六、客户纳税状况分析 七、制定税收筹划方案 |
| 第四天 | 理财计算基础 理财计算器基本操作 |
一、概率基础 二、统计基础 三、收益与风险 四、财务计算器基本操作方法 |
| 第五天 | 现金、消费与教育规划 | 一、现金管理 二、制定消费规划 三、子女教育规划 |
| 第六天 | 退休传承与风险管理 | 一、退休规划 二、资产的配置和传承 三、风险管理和规划 |
| 第七天 | 投资规划 | 一、投资规划基础 二、收集客户基金 三、投资产品介绍 四、分析需求 |
| 第八天 | 综合理财规划 | 一、建立客户关系 二、收集客户信息 三、财务分析与财务评价 四、制定理财规划方案 五、完成客户财务分析报告 六、综合制定各分项理财规划具体方案 |
| 总复习 | 基础知识、专业能力、综合评审 |
